SAGA DEGLI ARRANCARAizen manda nuovi avversari a fronteggiare Ichigo e la sua combricola, gli Arrancar. Da parte della Soul Society vengono inviati alcuni Shinigami per aiutare Ichigo a diferendere Karakura Town.
I primi Arrancar mandati sono Ulquiorra Schiffer (4° Espada) e Yammy (10° espada). Dopo l'arrivo di Kisuke Urahara e Yoruichi Shihōin, decidono di ritirarsi e di riferire ad Aizen che Ichigo non è poi così tanto forte.
Il secondo gruppo di arrancar mandati sono Grimmjow Jeagerjaques (6° Espada), Shawlong Koufang, Edrad Liones, Yylfordt Grantz, Di Roy e Nakeem. Questo gruppo di Arrancar si reca sulla Terra senza l'autorizzazione di Aizen per rimediare alla mancata uccisione di Ichigo da parte di Ulquiorra. Gli Shinigami accorsi in aiuto dalla Soul Society riescono a sconfiggere facilmente tutti i sottoposti dell'Espada, mentre questo, è impegnato in uno scontro con lo stesso Ichigo che viene interrotto da Kaname Tosen e ricondotto nll' Hueco Mundo per ricevere una punizione da parte di Aizen.
Il terzo gruppo di Arrancar sulla Terra è composta da Yammy, Luppi (nuovo 6°), Grimmjow e Wonderweiss Margela.
La saga termina con il ritorno degli Shinigami stanziati sulla Terra nella Soul Society, mentre Ichigo e compagni decidono di recarsi nell'Hueco Mundo per recuperare la rapita Inoue. Viene inoltre rivelato in questa saga il vero progetto di Aizen, per il raggiungimento del quale ha rubato l'Hougyoku, è forgiare una copia della "Chiave del Re" tramite un rituale antico, che prevede l'assorbimento di 100.000 anime, in questo caso la città di Karakura.
SAGA DELL'HUECO MUNDOIchigo, Ishida e Chad con l'aiuto di Urahara riescono ad entrare nell'Hueco Mundo tramite il portale Garganta seguiti da Renji e Rukia e, una volta giunti alla meta, anche tre arrancar che si dimostrano amichevoli, fra cui la misteriosa Nel.
Appena entrati nella fortezza di Aizen, Las Noches, il gruppo appena formatosi, è costretto a dividersi in 5 sottogruppi, per affrontare i nemici:
Ichigo affronta e sconfigge Dordoni (arrancar n°103), poi viene sconfitto duramente da Ulquiorra e si trova vicino alla morte quando a sorpresa intervengono Orihime e Grimmjow, la prima lo guarisce, il secondo lo sfida a duello. Sconfitto Grimmjow, si imbatte in Nnoitra e in Tesla, che riescono a sconfiggerlo. La battaglia contro l'Espada sarà continuata dal capitano Zaraki;
Ishida affronta e sconfigge facilmente l'ex espada Cirucci e poi, insieme a Renji, affronta Szayel Aporro Grantz, l'Ottavo Espada fino a quando non intervengono in loro soccorso Mayuri e il suo tenente Nemu Kurotsuchi;
Chad affronta e sconfigge facilmente Mosqueda ma poi si ritrova come avversario Nnoitra Jilga e viene rapidamente sconfitto. Le Exequias si recano da lui allo scopo di ucciderlo, ma l'intervento del Capitano della Quarta Divisione Retsu Unohana e del suo tenente Isane Kotetsu gli salva la vita.
Rukia affronta da sola Aaroniero Arruruerie, il Nono Espada, che riesce comunque a sconfiggere dopo una dura lotta. Il Settimo Espada, Zommari Leroux, interviene per finire il lavoro, ma la ragazza viene miracolosamente salvata dal fratello Byakuya Kuchiki, che prende il suo posto in battaglia.
L'INVASIONE DI KARAKURAAizen insieme al suo esercito penetra in quella che sembra essere la città di Karakura mentre in realtà è solo una copia della stessa.
Yamamoto imprigiona Aizen, Gin e Tōsen in una barriera di fuoco, così da poter concentrare le forze sugli Espada e le loro Fraccion; i vicecapitani iniziano ad affrontare le Fraccion di Barragan:
Kira, Yumichika e Hisagi riescono a vincere le loro sfide, mentre Ikkaku viene invece sconfitto, ma prima che possa morire interviene il Capitano Komamura che sconfigge il suo avversario.
Omaeda e Soifon sconfiggono le restanti Fracciòn di Barragan.
Matsumoto e Hinamori che nel frattempo è guarita si confrontano con le tre Fracciòn di Halibel e la loro creatura: la Chimera Parca Allon. Quest ultimo si rivela essere un mostro con una forza impressionante, infatti riesce a staccare un pezzo del costato di Matsumoto e a far quasi svenire Hinamori con un solo pugno. In loro soccorso intervengono Hisagi e Kira, ma vengono anche loro sconfitti facilmente ed è costretto ad intervenire il capitano Yamamoto che uccide Allon e brucia le tre Arrancar con molta facilità. Dopo di che inizia il vero scontro, quello fra i capitani e i primi 3 espada:
Hitsugaya affronta il terzo espada, Tia Harribel, e utilizzando la sua tecnica più potente la rinchiude in un obelisco di ghiaccio da cui è impossibile scappare. Soifon affronta il secondo espada, Barragan, che, dopo aver mostrato il suo rilascio, costringe il capitano prima a farsi amputare il braccio sinistro, che stava marcendo per la tecnica di Barragan "Respira", e in seguito ad usare il suo Bankai. Shunsui Kyoraku se la deve vedere con il primo espada, Starrk, e dopo aver visto il suo stato in rilascio si decide ad usare lo Shikai. In suo aiuto accorre anche il capitano Jūshirō Ukitake. Anche questi scontri vengono interrotti dall'arrivo improvviso e inaspettato di Wonderweiss, accompagnato da un'immensa creatura che ricorda nella forma un hollow e con mascere da menos al posto delle unghie. Wonderweiss si occupa di Ukitake, sconfiggendolo con un singolo colpo e dando la possibilità a Starrk di finire anche Kyoraku, che stava cercando di aiutare il compagno ferito. Infine, con un semplice urlo libera Tia Harribel dalla prigione di ghiaccio con cui Hitsugaya era riuscito ad imprigionarla. La creatura immensa invece soffia letteralmente via le fiamme che imprigionavano i tre capitani traditori. Kira che osserva impotente tutta la scena, commenta che ormai per tutti loro è la fine ma, proprio quando ogni speranza sembra perduta, i Vizard, guidati da Hirako, fanno finalmente la loro apparizione.
Shinji Hirako prova ad attaccare Aizen, ma viene fermato da Tosen. Sajin Komamura interrompe il loro scontro e si prepara ad affrontare il vecchio amico, ma viene a sua volta fermato da Shūhei Hisagi, che vuole far tornare il proprio capitano sulla retta via.
Hiyori Sarugaki e Lisa Yadōmaru vengono in aiuto di Hitsugaya contro Harribel, che nel frattempo era stata liberata da Wonderweiss. Dopo di che, Harribel inizia il combattimento contro Lisa. Il combattimento viene interroto da Aizen, che stufo uccide la sua sottoposta.
Hachigen Ushōda interviene contro Barragan, riuscendo a danneggiarlo seriamente grazie alla combinazione delle sue barriere e del Bankai di Soifon e poi distruggendolo con la sua stessa tecnica, teletrasportando il suo braccio sinistro, colpito dal "respira", direttamente all'interno del corpo dell'espada.
Love Aikawa e Rōjūrō Ōtoribashi si preparano ad affrontare il primo espada.
Mashiro Kuna distrugge prima Fura con un singolo calcio, poi ne sferra uno doppio a Wonderweiss, dando l'impressione di averlo messo fuori gioco senza apparente sforzo. Wonderweiss si rialza e dopo aver preso parecchi colpi da Mashiro, gli si rompe la maschera , e cosi Wonderweiss pronto per il colpo finale viene fermato da Kensei pronto a combattere.
Kensei Muguruma ferma un colpo di Wonderweiss ai danni di Mashiro e inizia a combattere con Wonderweiss sfoderando il suo bankai.
NEL FRATTEMPO
Nell'Hueco Mundo intanto Ulquiorra e Yammy affrontano Ichigo e Ishida che erano giunti per salvare Orihime, il decimo espada viene apparentemente sconfitto dal quincy mentre il quarto espada preferisce trasformarsi per far comprendere ai suoi avversari la differenza di abilità: come lui stesso afferma è l'unico capace di trasformarsi due volte, aumentando notevolmente la sua forza. Davanti alla forma rilasciata Kurosaki impotente sembra venire ucciso con uno buco nel petto creato dal cero oscuras di Ulquiorra. Le urla disperate di Orihime fanno però partire un nuovo processo di trasformazione di Ichigo, l'aspetto ora di Ichigo è a metà tra un Vizard e un Hollow, in questo stadio Ichigo sconfigge Ulquiorra. Yammy nel frattempo appare innanzi ai restanti ragazzi: Chad, Rukia e Renji. Il gigante rilascia la sua forma originale e il numero 0. In aiuto arrivano prima Ichigo seguito da Byakuya Kuchiki e Zaraki Kenpachi che continuano lo scontro al suo posto. Yammy aiutato dagli exequias riacquista le energia e rilasciando la sua forma lotta contro il gruppo della soul society.Intanto grazie a Mayuri Kurotsuchi, Kurosaki e Retsu Unohana riescono a tornare a Karakura
